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金融理财知识入门培训课件含备注讲师手册67页.rar

  • 更新时间:2016-11-19
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资料部分文字内容:

一、以“故事:选择比努力更重要”进行破冰,引出理财话题;

二、以常见的六大主流产品向学员进行产品讲述,其中穿插互动、案例、演算、微课教学等形式,由浅入深地向学员介绍存款、基金、股票、房产、黄金、保险,但又摒弃过往知识类课程的讲述方式。在此基础上通过理财金字塔和风险评估问卷,巩固产品组合的意识,树立收益与风险的正相关关系。

在讲产品的时候避免以知识类陈述的形式进行讲授,如在存款部分放入演算,在基金部分以现场类比对基金的运作模式进行通俗演义,通过宝宝类产品的投资技巧,告诉他们基金投资的注意事项及风险防控要点。

在讲股票、房产的时候更多的突出风险点,指出这两种产品并非当前受众学员理想的理财工具。

在保险产品版本也避免知识类讲授,以人生的七张保单和购买购买保险的误区,说明合理的保险购买顺序及建议。注意此分部与后续的理财金字塔及六大理财规律的相互呼应。

三、以六大理财规律为承接,在前述产品知识基础和理财规律的基础上,通过理财规划案例的实作演练,进一步巩固所学知识,掌握相关技能。注意此部分与第一前面的理财金字塔的相互呼应,以及在培养理财习惯的铺垫。

四、通过互动,引出四个重要的理财习惯。本部分先穿插一个互动活动——个人收支表,制造学员入不敷出的问题,然后怎么解决呢?通过培养理财习惯!后续即为四个理财习惯的具体内容,此部分以互动分享为主,特别是信用卡的使用技巧以及开源节流的方式。

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