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家庭资产配置理财阶段规划与应用22页.ppt

  • 更新时间:2016-11-23
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  • 资料性质:授权资料
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资料部分文字内容:

晓雯是一个刚踏入职场的白领,由于勤奋肯干,每个月的工资都能略有盈余,她打算把钱好好的打理一下。于是她咨询了几个同事,发现大家都在学习理财,而且给她提供了很多建议,比如让她把工资的三分之一存银行,三分之一买股票,再留三分之一买基金。可是要买什么股票?买什么基金?她是一点儿不懂,一头雾水。

案例研讨,盲目追求最大收益,不设定可接受的投资回报率,随波逐流,“投资”、“投机”与“理财”混淆,投资渠道单一,或投资分布太散家庭理财的五个观念,习惯比金钱更重要,留住财富比创造财富更重要,分流比集中更重要,未来比现在更重要,选择比努力更重要,资产组合管理:理财的三性统一和动态平衡,组合投资与理财金字塔。

家庭理财规划项目表,住房、教育、投资增值、资产传承(30%-50%),消费规划、高风险投资(20%以下),风险管理、退休规划(20%-25%),基本生活消费,家庭资产配置的比例建议,绿钱占用红钱造成理财失败,问题研讨:如果绿钱占据了红钱的比例,可能会有什么潜在风险存在呢?

合理分配家庭理财规划比例(1/3),合理分配家庭理财规划比例(2/3),绿钱占用红钱和黄钱造成理财失败,合理分配家庭理财规划比例(3/3),问题研讨:如果黄钱占据了红钱的比例,可能会有什么潜在风险存在呢?黄钱占用红钱和黄钱造成理财失败,提出理财方案,监督理财方案执行,执行理财方案,收集客户数据并判断客户的目标与期望。建立和界定与客户的关系,分析客户当前财务状况,家庭理财规划流程,单身青年时期,两人世界时期,三口之家时期。

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